AUDIT TOP EXPERT

Search
Close this search box.
Аудит

Консалтинг и Андеррайтер: взаимодействие и компетенции

Таблица: Роли андеррайтера и консалтинговой компании при IPO и листинге

Этапы листингаАндеррайтер (Пример: Инвестиционный банк)Консалтинговая компания (Пример: TOP EXPERT)
Подготовка к IPO– Оценка финансового состояния компании– Проведение аудита текущего состояния компании
– Определение объема выпуска и условий– Помощь в подготовке финансовой отчетности (IFRS, GAAP)
– Разработка стратегии IPO– Оценка готовности компании к IPO
Структурирование сделки– Определение ценового диапазона и сроков размещения– Оптимизация корпоративной структуры
– Подготовка проспекта эмиссии– Юридическое и налоговое консультирование
Маркетинг и букбилдинг– Организация roadshow и презентаций для инвесторов– Обучение и поддержка руководства компании
– Сбор заявок от инвесторов– Консультации по взаимодействию с инвесторами
Гарантирование размещения– Обязательство выкупить все не проданные акции– Неприменимо
Регулирование и документация– Подача документов в регуляторные органы и биржу– Обеспечение соответствия нормативным требованиям
Поддержка после IPO– Стабилизация цены акций– Консультации по улучшению корпоративного управления
– Мониторинг рыночной активности– Поддержка в управлении капиталом

Обязанности андеррайтера (Пример: Инвестиционный банк)

  1. Подготовка и структурирование сделки:
    • Оценка финансового состояния компании и определение объема выпуска акций.
    • Разработка стратегии IPO, включая определение ценового диапазона и сроков размещения.
    • Подготовка проспекта эмиссии и других необходимых документов.
  2. Маркетинг и букбилдинг:
    • Организация roadshow и презентаций для потенциальных инвесторов.
    • Сбор заявок от инвесторов и определение окончательной цены размещения.
  3. Гарантирование размещения:
    • Обязательство выкупить все не проданные акции, обеспечивая эмитенту гарантированный капитал.
  4. Регулирование и документация:
    • Подача документов в регуляторные органы и биржу, обеспечение соответствия нормативным требованиям.
  5. Поддержка после IPO:
    • Стабилизация цены акций, мониторинг рыночной активности и предоставление консультаций по управлению капиталом.

Обязанности консалтинговой компании (Пример: TOP EXPERT)

  1. Подготовка к IPO:
    • Проведение аудита текущего состояния компании и оценка готовности к выходу на биржу.
    • Помощь в подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (IFRS, GAAP).
  2. Структурирование сделки:
    • Оптимизация корпоративной структуры и улучшение систем корпоративного управления.
    • Юридическое и налоговое консультирование, обеспечение соответствия законодательным требованиям.
  3. Маркетинг и букбилдинг:
    • Обучение топ-менеджмента компании требованиям и ожиданиям публичного рынка.
    • Консультации по взаимодействию с инвесторами и общественностью.
  4. Регулирование и документация:
    • Поддержка в подаче документов в регуляторные органы и обеспечение соответствия нормативным требованиям.
  5. Поддержка после IPO:
    • Консультации по улучшению корпоративного управления и поддержка в управлении капиталом.

Андеррайтеры и консалтинговые компании играют взаимодополняющие роли в процессе листинга. Андеррайтеры (например, инвестиционные банки) фокусируются на структурировании сделки, маркетинге и гарантировании размещения акций. Консалтинговые компании (например, TOP EXPERT) предоставляют аудит, консультирование и поддержку в улучшении корпоративного управления и соответствия нормативным требованиям. Их совместная работа обеспечивает успешное размещение ценных бумаг на бирже и достижение стратегических целей компании.

ЗАказать звонок
Контакты
E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:
ЗАказать звонок
E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:
Family weekend
Контакты
E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Поговорим о бизнесе, семье и инвестициях

E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:
Family weekend

Поговорим о бизнесе, семье и инвестициях

Бизнес
Контакты
E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Форум трансформация организаций в турбулентное время

E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Бизнес

Форум трансформация организаций в турбулентное время

Radisson

Контакты
E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

White party

E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Radisson

White party

Владивосток

Контакты
E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Восточный форум

E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Владивосток

Восточный форум

Санкт Петербург

Контакты
E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Как личный бренд влияет на развитие бизнеса

E-mail:
info@auditte.ru
Телефон:

Санкт Петербург

Как личный бренд влияет на развитие бизнеса

Прокрутить вверх