Сопровождение сделок (M&A)

Поможем решить задачу по направлению «Сопровождение сделок (M&A)»: проведем анализ ситуации, изучим документы, выявим риски, подготовим рекомендации и практический план действий. Учитываем цели бизнеса, сроки, документы и возможные последствия для компании.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 7 рабочих дней
Due diligence, риски, структура и документы сделки
Работаем с компаниями по всей России

Предварительно оценим вашу задачу, подскажем подходящий формат работы, какие документы понадобятся и какой результат можно получить.

В каких случаях заказывают услугу «Сопровождение сделок (M&A)»

Услуга «Сопровождение сделок (M&A)» нужна, когда компании важно получить независимую оценку ситуации, подготовить документы, снизить риски или выстроить понятный порядок дальнейших действий.

Чаще всего услугу заказывают в следующих ситуациях:

планируется покупка или продажа бизнеса
нужно проверить актив перед сделкой
требуется оценить финансовые, налоговые и юридические риски
необходимо подготовить структуру сделки
стороны обсуждают цену и гарантии
нужно сопровождение до закрытия сделки

Что показывает работа по услуге «Сопровождение сделок (M&A)»

Работа по направлению «Сопровождение сделок (M&A)» помогает увидеть текущее состояние вопроса, выявить риски, слабые места, спорные участки и варианты решения.

По итогам вы получаете практический результат: выводы, рекомендации, документы, расчеты или план действий, который можно использовать для управления, переговоров, проверок, сделок или внутренней работы.

Какие задачи решает услуга «Сопровождение сделок (M&A)»

Перечень задач зависит от цели обращения, но чаще всего услуга помогает решить следующие вопросы:

проверить компанию или актив
подготовить бизнес к продаже
оценить риски сделки
определить условия и структуру
подготовить материалы для переговоров
сформировать перечень гарантий
снизить риск споров после сделки
сопроводить закрытие

Если говорить простыми словами, услуга помогает перейти от неопределенности и разрозненных документов к понятному решению и дальнейшему плану действий.

Форматы работы

Формат работы зависит от размера бизнеса, цели обращения, объема документов, срочности и требуемой глубины анализа.

К основным форматам относятся:

предварительный анализ сделки
финансовый due diligence
налоговый due diligence
юридический due diligence
подготовка бизнеса к продаже
анализ структуры сделки
сопровождение переговоров
постсделочное сопровождение

Как проводится работа

Порядок работы зависит от задачи, но обычно процесс проходит по понятной схеме.

01
Первичный анализ задачи

Вы направляете описание ситуации, цель обращения и имеющиеся документы. Мы уточняем контекст, ожидаемый результат и возможные ограничения.
02
Определение объема работ

Согласуем перечень вопросов, документов, участников процесса, сроки и формат итогового результата.
03
Изучение материалов

Анализируем документы, данные учета, договоры, внутренние регламенты, отчеты и дополнительные пояснения по ситуации.
04
Выявление рисков и решений

Определяем проблемные зоны, возможные последствия, варианты действий и практические способы снижения рисков.
05
Подготовка выводов

Формируем рекомендации, документы, расчеты, план действий или иную итоговую позицию в зависимости от задачи.
06
Передача результата

Вы получаете итоговые материалы, которые можно использовать для управления, переговоров, регистрации, проверки, сделки или внутренней работы.

Сроки выполнения работ

Срок зависит от объема документов, сложности задачи, количества участников, доступности информации и формата итогового результата.

Ориентировочные сроки:

первичная консультация — от 1 рабочего дня
экспресс-анализ документов — от 1–3 рабочих дней
стандартная задача — от 3–7 рабочих дней
комплексное сопровождение — по согласованию

Если задача срочная, сообщите желаемый срок — мы подскажем, какой формат работы можно выполнить в первую очередь.

Стоимость услуги

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объема работ, количества документов, сложности ситуации, срочности и необходимости дальнейшего сопровождения.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 3 рабочих дней

Какие документы нужны для работы

Полный перечень документов зависит от задачи, но для первичной оценки обычно подходят следующие материалы:

корпоративные документы
финансовая и бухгалтерская отчетность
налоговые декларации
договоры с контрагентами
данные по активам и обязательствам
кадровые документы
сведения о спорах
проект условий сделки

Если полного комплекта документов пока нет, это не всегда мешает началу работы. На консультации подскажем, какие материалы нужны в первую очередь.

Что вы получите по итогам работы

По итогам работы вы получаете понятный практический результат, который помогает принять решение, снизить риски или организовать дальнейшие действия.

Вы получите:

отчет по рискам сделки
финансовые, налоговые и юридические выводы
перечень критичных вопросов
рекомендации по структуре сделки
предложения по условиям и гарантиям
материалы для переговоров
сопровождение дальнейших действий

Итоговый документ должен быть полезен не только профильному специалисту, но и руководителю, собственнику, бухгалтеру, юристу или финансовому директору.

Нужно подготовиться к услуге «Сопровождение сделок (M&A)»?

Перед началом работы важно правильно определить цель обращения, перечень документов, ожидаемый результат и возможные ограничения.

Мы помогаем определить:

какой формат работы подойдет именно вам
какие документы нужны в первую очередь
какие риски требуют отдельного внимания
какой результат будет полезен руководству
какие действия стоит выполнить после завершения работы

Чем точнее сформулирована задача, тем быстрее можно подготовить полезный и применимый результат.

Нужна услуга «Сопровождение сделок (M&A)»? Начнем с оценки вашей ситуации

Отправьте краткое описание задачи, документы или список вопросов. Мы подскажем, какой формат работы подойдет, какие материалы понадобятся и какой результат вы получите.

Частые вопросы по услуге «Сопровождение сделок (M&A)»

Что входит в услугу «Сопровождение сделок (M&A)»?

Состав работ зависит от задачи. Обычно услуга включает первичный анализ ситуации, изучение документов, выявление рисков, подготовку рекомендаций, документов или плана действий.

Можно ли начать с консультации?

Да, работу можно начать с консультации. Это помогает быстро определить проблему, объем документов, возможные риски и подходящий формат сопровождения.

Сколько времени занимает работа?

Срок зависит от объема документов, сложности ситуации, количества участников и требуемого результата.

Какие документы нужны для начала?

Обычно нужны корпоративные документы, финансовая и бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, договоры с контрагентами, данные по активам и обязательствам. Полный перечень зависит от задачи и уточняется после первичного анализа.

Можно ли работать удаленно?

Да, во многих случаях работа проводится удаленно: документы передаются в электронном виде, обсуждения проходят онлайн, итоговые материалы направляются в согласованном формате.

Что будет по итогам работы?

По итогам вы получите отчет по рискам сделки, финансовые, налоговые и юридические выводы, перечень критичных вопросов, понятные выводы, рекомендации и перечень дальнейших действий.

Можно ли заказать только часть работ?

Да, можно заказать как комплексное сопровождение, так и отдельную консультацию, проверку документов, подготовку конкретного документа или анализ отдельного вопроса.

Для кого подходит услуга?

Услуга подходит собственникам, руководителям, финансовым директорам, бухгалтерам, юристам и компаниям, которым нужен независимый взгляд на ситуацию.

Аудиторские услуги