Главная
Услуги
Форензик
Форензик при сделках (M&A)

Форензик при сделках (M&A)

Проведем форензик-проверку бизнеса перед покупкой, продажей, привлечением инвестора, объединением компаний или входом в долю. Проверим признаки мошенничества, вывода активов, скрытых обязательств, связанных сторон, сомнительных операций, недостоверной отчетности и рисков, которые могут повлиять на цену сделки.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 7 рабочих дней
Форензик, проверка сделок, связанных сторон и скрытых рисков
Отчет для инвестора, покупателя, продавца или юристов

Предварительно определим периметр проверки, доступные данные, критичные риски и формат отчета для сделки.

В каких случаях заказывают форензик при сделках M&A

Форензик при сделках нужен, когда покупатель, инвестор или собственник хочет понять не только финансовые показатели бизнеса, но и скрытые риски: сомнительные операции, связанные стороны, вывод активов, завышенные показатели или потенциальные злоупотребления.

Чаще всего такую проверку проводят в следующих ситуациях:

планируется покупка бизнеса, доли или актива
инвестор входит в компанию и хочет проверить риски
есть сомнения в достоверности управленческих или финансовых данных
нужно выявить скрытые обязательства, связанные стороны или вывод активов
компания готовится к продаже и хочет заранее устранить проблемные зоны
результаты проверки нужны для переговоров, цены сделки или условий договора

Что показывает форензик при сделках M&A

Форензик показывает, есть ли в бизнесе признаки мошенничества, искусственного завышения показателей, вывода активов, скрытых обязательств, зависимых контрагентов, фиктивных операций или иных рисков, которые могут повлиять на стоимость и условия сделки.

По итогам вы получаете отчет с ключевыми находками, уровнем рисков, подтверждающими материалами и рекомендациями для переговоров, структуры сделки и условий договора.

Какие задачи решает форензик при сделках M&A

Форензик дополняет финансовый и юридический due diligence, потому что фокусируется на недобросовестных действиях, скрытых связях и операциях, которые не всегда видны в отчетности. Проверка отвечает на следующие вопросы:

есть ли признаки вывода активов или денежных средств
есть ли сделки со связанными сторонами и скрытая аффилированность
достоверны ли ключевые финансовые и управленческие показатели
есть ли скрытые обязательства, спорные операции или нераскрытые риски
какие контрагенты создают наибольший риск для сделки
есть ли признаки фиктивной выручки, расходов или активов
как выявленные риски могут повлиять на цену и условия сделки
какие защитные условия нужно предусмотреть в документах

Если говорить простыми словами, такая работа помогает быстро понять, где есть реальный риск, какие факты уже подтверждены и какие действия нужны для защиты интересов компании.

Что входит в форензик при сделках M&A

Объем проверки зависит от стадии сделки, доступности данных, размера бизнеса, отрасли и того, чью сторону сопровождаем: покупателя, продавца, инвестора или собственника.

В работу могут входить:

анализ финансовых данных и подозрительных операций
проверка связанных сторон, контрагентов и бенефициарных связей
выявление признаков вывода активов и скрытых обязательств
оценка достоверности выручки, расходов, задолженности и активов
проверка крупных сделок, займов, взаимозачетов и авансов
анализ управленческой отчетности и расхождений с учетом
подготовка отчета с рисками для сделки
рекомендации по цене, условиям, гарантиям и защитным механизмам

Как проводится форензик при сделках M&A

Порядок работы зависит от задачи, но обычно проверка проходит по понятной и контролируемой схеме.

01
Первичный анализ ситуации

Вы направляете описание задачи, известные факты и доступные материалы. Мы оцениваем цель работы, возможные источники информации, риски, сроки и формат проверки.
02
Определение периметра проверки

Согласуем период, список документов, системы, сотрудников, контрагентов и операции, которые нужно проверить. Определяем, какой результат нужен: отчет, справка, доказательная база или рекомендации.
03
Запрос и фиксация данных

Собираем документы, выгрузки, переписку, цифровые следы, учетные данные и иные материалы. При необходимости отдельно фиксируем источники, чтобы сохранить доказательную ценность информации.
04
Анализ фактов и операций

Проверяем документы, операции, связи, хронологию событий и действия участников. Выявляем несоответствия, признаки риска, слабые места в контролях и возможные нарушения.
05
Формирование выводов

Готовим выводы по результатам работы, описываем выявленные факты, риски, подтверждающие материалы и возможные последствия для компании.
06
Передача результата

Вы получаете итоговый документ с понятной структурой, приложениями, рекомендациями и перечнем дальнейших действий для руководства, юристов, службы безопасности или собственников.

Сроки проведения услуги «Форензик при сделках (M&A)»

Срок работы зависит от объема документов, количества операций, доступности данных, сложности ситуации, числа проверяемых лиц или контрагентов и требуемого формата результата.

Ориентировочные сроки:

первичный экспресс-анализ — от 1–3 рабочих дней
проверка ограниченного объема документов — от 3–5 рабочих дней
стандартная проверка или расследование — от 5–15 рабочих дней
комплексный проект с большим объемом данных — по согласованию

Если результат нужен срочно, сообщите желаемый срок — мы подскажем, какой объем проверки реально выполнить в вашей ситуации.

Стоимость услуги «Форензик при сделках (M&A)»

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объема проверки, количества документов и источников данных, срочности, сложности ситуации, требуемой детализации отчета и необходимости сопровождения юристов или руководства.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 5 рабочих дней

Какие документы нужны для услуги «Форензик при сделках (M&A)»

Полный перечень документов зависит от задачи, но для первичного анализа обычно подходят следующие материалы:

финансовая, бухгалтерская и управленческая отчетность
банковские выписки, реестры платежей и оборотно-сальдовые ведомости
договоры с ключевыми контрагентами, займы и взаимозачеты
реестры дебиторской и кредиторской задолженности
данные о связанных сторонах, собственниках и ключевых сотрудниках
выгрузки из учетных, CRM, ERP и управленческих систем
материалы юридического и финансового due diligence при наличии
проект сделки, term sheet или перечень вопросов инвестора

Если полного комплекта документов пока нет, это не всегда мешает началу работы. На консультации подскажем, какие материалы нужны именно в вашем случае и что стоит сохранить в первую очередь.

Что вы получите по итогам услуги «Форензик при сделках (M&A)»

По итогам работы вы получаете практичный результат, который помогает принять управленческое, юридическое, финансовое или кадровое решение на основании фактов.

Вы получите:

итоговый отчет или аналитическую справку по результатам проверки
описание выявленных фактов, рисков и спорных обстоятельств
перечень подтверждающих документов, операций или цифровых следов
хронологию событий при необходимости
оценку возможного ущерба или последствий для бизнеса
рекомендации по дальнейшим действиям
предложения по усилению контроля, безопасности и профилактике нарушений

Итоговый документ готовится так, чтобы его могли использовать не только профильные специалисты, но и руководитель, собственник, юрист, служба безопасности или финансовый директор.

Планируете сделку M&A? Поможем проверить скрытые риски

Перед сделкой важно увидеть не только официальные показатели, но и операции, которые могут изменить оценку бизнеса: связанные стороны, спорные платежи, скрытые долги и потенциальные злоупотребления.

Мы помогаем определить:

какие риски нужно проверить до подписания документов
какие данные запросить у целевой компании
какие операции могут повлиять на цену сделки
какие гарантии и условия стоит включить в договор
как использовать результаты проверки в переговорах

Чем раньше зафиксированы документы, данные и обстоятельства, тем выше качество итоговых выводов и тем проще защитить позицию компании.

Нужна услуга «Форензик при сделках (M&A)»? Начнем с оценки ситуации

Отправьте краткое описание задачи, известные факты, документы или список вопросов. Мы подскажем, какой формат проверки подойдет, какие данные понадобятся, сколько времени займет работа и какой результат вы получите по итогам.

Частые вопросы по услуге «Форензик при сделках (M&A)»

Что входит в услугу «Форензик при сделках (M&A)»?

В состав работы может входить анализ документов, операций, контрагентов, сотрудников, переписки, цифровых следов, внутренних регламентов и иных данных. Точный объем определяется после первичного анализа задачи.

Можно ли начать проверку, если документов пока мало?

Да, во многих случаях можно начать с имеющихся материалов. После первичного анализа мы подскажем, каких документов не хватает и какие данные нужно запросить дополнительно.

Можно ли провести работу конфиденциально?

Да, формат работы можно выстроить конфиденциально: с ограниченным кругом участников, аккуратным запросом данных и понятным порядком доступа к информации.

Подойдет ли итоговый отчет для суда или юристов?

Отчет можно подготовить в формате, удобном для юристов, переговоров, претензионной работы или судебного спора. При необходимости отдельно структурируем доказательства и приложения.

Сколько времени занимает проверка?

Срок зависит от объема материалов, числа операций и сложности ситуации. Небольшой анализ может занять несколько дней, комплексное расследование — от одной-двух недель и более.

Что делать, если в ходе проверки подтвердятся нарушения?

Мы фиксируем выявленные факты, описываем подтверждающие материалы и даем рекомендации по дальнейшим действиям: управленческим, юридическим, кадровым или контрольным.

Можно ли проверить только один эпизод или одну сделку?

Да, можно ограничить проверку конкретной сделкой, платежом, контрагентом, сотрудником, периодом или инцидентом. Такой формат часто подходит для быстрой оценки риска.

Кому полезна такая услуга?

Услуга полезна собственникам, руководителям, юристам, финансовым директорам, службам безопасности, комплаенс-подразделениям и инвесторам, когда нужно разобраться в рисковой ситуации и принять решение на фактах.

Аудиторские услуги